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OB Olivia Brown2:49 pm Generating your summary...Refinance at 4.79%, consolidating two loans

1 (833) 420-29332:34 pm

A new home, a spring move, and the next steps for pre-approval.

Natalia Veylan1:55 pm

Renewal options and a follow-up before the end of the week.

1 (418) 720-475912:46 pm

New inquiry about financing a first investment property.

Emily Turner11:42 am

Closing in three weeks. Confirming the documents to send.

Andrew Becker10:45 am

Reviewed the new monthly payment and consolidation options.

Notes selected. Calls, Contacts, Keypad, Settings.

Olivia Brown(418) 720-4759

Refinance at 4.79%, consolidating two loans

03/04/202602:14 PM8m 12s

Quick overview

Olivia called about her March 12 renewal and wants to roll an $18,000 car loan and a $7,400 line of credit into the mortgage. You quoted 4.79% over five years, which lands at $2,540 per month. She is sending her T4s and the car loan statement before Friday so the file can go to the lender.

Summary

Mortgage renewal and current situation

Olivia calls to review her mortgage renewal with Desjardins, due on March 12, and explains that she wants to consolidate her outstanding debts at the same time.
She confirms that her current rate is 5.34%, that every payment has been made on time, and that her priority is to simplify the household budget with a single monthly payment.

Debts to fold into the refinancing

Olivia lists an $18,000 car loan at 8.9% and a $7,400 line of credit at prime plus 4%, for a total of $25,400 she would like to include in the new mortgage.
She describes the separate payments as hard to track and asks for a clear picture of what the household will owe each month after the renewal.

Option reviewed and budget

You present a five-year option at 4.79%, with an estimated mortgage payment of $2,540 per month once the two debts are consolidated.
Olivia indicates that the household currently pays about $3,100 per month across the mortgage and both debts, and that she would be comfortable with a new payment of up to $2,650.
You confirm that the quoted payment sits within the budget she described and leaves more room for regular household expenses.

Financial profile for the application

Olivia reports a combined household income of $142,000, with both borrowers working full time, and indicates that their credit scores are above 740.
You note that these details will go into the application together with the income documents and the information on the outstanding loans.

Documents and follow-up

Olivia agrees to send her T4s and car loan statement before Friday so that you can prepare the file for the lender.
You will send a follow-up that recaps the rate and the estimated payment, confirms the documents still needed and keeps the application moving ahead of the March 12 renewal.

Next steps

Collect the T4s and car loan statement before Friday.
Prepare the application for the lender.

Generate follow-up email

Excellent outil de travail!

J'utilise VoxNote depuis plus de 3 mois et c'est devenu un outil essentiel pour résumer tous mes appels clients. Plus besoin de rédiger les résumés à la main, tout se fait automatiquement et la qualité est excellente.

Daniel Goulet, courtier en placement

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Outil incroyable!

Je l'utilise depuis quelques semaines et je ne peux plus m'en passer. Ça me sauve énormément de temps chaque jour, et la configuration a été super simple.

Mélissa Bernard, courtière hypothécaire

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Cette application est vraiment, vraiment géniale. Je n'ai plus à me casser la tête pour prendre des notes après mes appels, surtout quand je suis sur la route.

Maxime Leclerc-Bergeron, planificateur financier

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Jérôme Auclair, courtier hypothécaire

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Dès l'appel terminé, VoxNote t'envoie le résumé dans la boîte que tu utilises déjà. Rien à installer, aucune nouvelle app à apprendre.

Jessica Lee

Hier

Taux garanti jusqu'au 15, envoie ses T4 ce soir

Michael Brown

Hier

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Emily Thompson

il y a 5 min

Renouvellement en mars, veut un fixe 5 ans

Sarah Mitchell

il y a 2 h

Refinancement à 4,79 %, consolidation de deux prêts

David Chen

il y a 3 h

Préapprobation pour 480 k$, documents à recevoir

Boîte de réception

VoxNote

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Préapprobation pour 480 k$, documents à recevoir

Résumé d'appel : Sarah Mitchell

Refinancement à 4,79 %, consolidation de deux prêts

Résumé d'appel : Emily Thompson

Renouvellement en mars, veut un fixe 5 ans

Résumé d'appel : Michael Brown

Premier acheteur, questions sur l'option 30 ans

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Résumé d'appel : Jessica Lee

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De vrais avis sur l'App Store, rédigés par des utilisateurs quotidiens de VoxNote. Voir les avis sur App Store.

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⭐⭐⭐⭐⭐

2025-08-19

VoxNote exceptionnel !!!

VoxNote la meilleure application de sa catégorie!!! Après avoir testé Plaud et Pocket, VoxNote est de loin mon choix numéro 1. Les enregistrements des appels se font automatiquement sans manipulation et les résumés sont excellents. Simple, efficace et fiable. Je la recommande sans réserve!!!

Stephane Boily - Entrepreneur

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⭐⭐⭐⭐⭐

2025-05-23

Excellente application pour prendre des notes d'appel.

Simple, efficace et pratique.

Mosimann76

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2026-04-23

Service client incroyable

J'ai rarement expérimenté un service client aussi rapide et efficace. L'application est très fonctionnelle, sans soucis majeur. Très belle découverte !

Lady4rock

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2026-04-22

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Melissa Bernard - Courtier hypothécaire

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⭐⭐⭐⭐⭐

2026-04-22

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Très plaisant d'avoir une application qui te donne un résumé de tes conversations. Merci !

Vincentf1982

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2026-04-17

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Cette application est vraiment, vraiment super. Je n'ai plus à me casser la tête pour prendre des notes après mes appels, surtout quand je suis sur la route. Le fondateur Dannick m'a même contacté personnellement pour s'assurer que tout fonctionnait bien — j'ai vraiment l'impression d'être écouté.

Maxime Leclerc-Bergeron - Planificateur financier

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2026-04-14

Très efficace.

Résume très bien la conversation et un résumé est envoyé automatiquement par courriel. Énormément de temps sauvé.

André-Yves Desgagné - Courtier hypothécaire

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2026-04-08

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2026-06-02

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Un life saver surtout pour gérer les appels de vente et travailler sur la route. Un life saver.

Alex Arduini - Représentant des ventes

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